Рынок растет в долларах и стагнирует в рублях
Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2017 г. составила ₽1157 млрд. По сравнению 2016 г. она сократилась на 1,9% в рублях. Таким образом, наметившийся в 2015 г. рост российского ИТ-рынка сменился стагнацией. Порог входа в рейтинг по сравнению с 2016 г. увеличился на 31,5% и достигp730 млн. 63% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв», Luxoft и другие. На долю топ-20 приходится 80% совокупной выручки. Таким образом, российский рынок ИТ по-прежнему находится в руках нескольких крупнейших игроков.
№ 2017 | № 2016 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Сфера деятельности | Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб. | Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб. | Рост выручки 2017/2016, % | Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2017 | Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2016 | Рост числа сотрудников компании 2017/2016, в % | Выработка на человека в 2017 г., тыс.руб. | Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании | Предоставлено подтверждение выручки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | НКК | Москва | Группа компаний | 189 244 079 | 163 958 372 | 15,4% | 4 105 | 3 861 | 6,3% | 46 101 | PWC, Столыпинъ, Перспектива, Террафинанс, Делойт, Бейкер Тилли, Городской Центр Экспертиз | |
2 | 2 | Ланит | Москва | Группа компаний | 137 073 000 | 114 514 000 | 19,7% | 7 749 | 6 426 | 20,6% | 17 689 | - | |
3 | 3 | Epam* | Ньютаун | Разработка ПО | 84 578 500 | 77 583 930 | 9% | н/д | н/д | н/д | н/д | - | да |
4 | 4 | Softline | Москва | ИТ-услуги | 71 680 886 | 57 291 368 | 25,1% | 4 300 | 3 700 | 16,2% | 16 670 | Ernst&Young | |
5 | 5 | Техносерв | Москва | ИТ-услуги | 50 816 574 | 52 442 285 | -3,1% | 2 657 | 2 725 | -2,5% | 19 126 | - | |
6 | 7 | Luxoft* | Цуг | Разработка ПО | 45 821 773 | 43 535 309 | 5,3% | 13 000 | 12 000 | 8,3% | 3 525 | Ernst & Young LLC | да |
7 | 9 | 1С**** | Москва | Разработка ПО | 42 700 000 | 37 300 000 | 14,5% | н/д | н/д | н/д | н/д | - | |
8 | 8 | Лаборатория Касперского* | Москва | Разработка ПО | 40 714 340 | 43 083 600 | -5,5% | н/д | н/д | н/д | н/д | - | |
9 | 10 | ITG (Inline Technologies Group) | Москва | ИТ-услуги | 38 236 000 | 36 484 000 | 4,8% | 2 653 | 2 425 | 9,4% | 14 412 | KPMG | |
10 | 11 | Ай-Теко | Москва | ИТ-услуги | 30 707 270 | 29 755 104 | 3,2% | 2 865 | 2 833 | 1,1% | 10 718 | - |
Отраслевые срезы
Около 43% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. Доля доходов от поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, сохранилась на прежнем уровне около 20%. Существенно возросла доля доходов, полученных от разработки ПО, – в 2017 г. она достигла 32% против 21% год назад. Продажа готовых программных продуктов принесла российским ИТ-компаниям около 3% выручки. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 2%.
Выручка CNews100 в 2002-2017 гг., pмлрд
В 2017 г. существенно увеличилась доля контрактов, заключенных участниками CNews100 c государственными ведомствами. Если в 2016 г. они формировали 25% суммарной выручки, то в 2017 г. – уже 36%. Доля финансовых организаций по-прежнему составляет около 21%. Третий крупный сегмент – телеком – сформировал 11% выручки Топ-100.
Отечественный рынок разработки ПО растет
Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2017 г. составил p725 млн, что более чем в 2 раза выше значений 2016 г. (p300 млн). Лидеры рейтинга сохраняют свои позиции – первое место занимает Epam, второе – Luxoft, третье – «1С».
№ 2017 | Название компании | Город (расположение центрального офиса) | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс. | Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2016 г., с НДС, ₽тыс. | Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % | Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epam* | Ньютаун | 84 578 500 | 77 583 930 | 100% | н/д |
2 | Luxoft* | Цуг | 45 821 773 | 43 535 309 | 100% | н/д |
3 | 1С** | Москва | 42 700 000 | 37 300 000 | 100% | Решения под торговой маркой 1С |
4 | Лаборатория Касперского* | Москва | 40 714 340 | 43 083 600 | 100% | Решения под торговой маркой Kaspersky |
5 | Сбербанк-Технологии | Москва | 30 319 977 | 20 340 812 | 100% | н/д |
6 | Центр Финансовых Технологий | Москва | 15 191 191 | 14 670 861 | 66% | Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт |
7 | СКБ Контур | Екатеринбург | 10 900 000 | 8 600 000 | 100% | Решения под торговой маркой Контур |
8 | Атол** | Москва | 10 211 520 | 2 607 820 | 80% | ПО Frontol: xPOS, Manager, ДТО v.6,8,9, FPrint, Magnum, Атол Свой Магазин, Автономная касса Атол ЕГАИС, Mobile logistic, Атол драйверы торгового оборудования, УТМ Атол HUB-19 |
9 | Ланит | Москва | 6 558 000 | н/д | 5% | н/д |
10 | ИнфоТеКС | Москва | 4 231 307 | 3 704 896 | 100% | Решения под торговыми марками ViPNet |
Строить планы на текущий 2018 г. по-прежнему сложно, однако можно предположить, что при сохранении текущих достаточно высоких цен на энергоносители, отсутствии существенных геополитических катаклизмов, а также с учетом старта программы «Цифровая экономика» у российского ИТ-рынка есть все шансы преодолеть сложности и начать осторожный рост.
Источник информации: http://www.cnews.ru/news/top/2018-04-27_opublikovan_rejting_krupnejshih_itkompanij_rossii